Anadolu Efes'ten 1 milyar dolarlık yurt dışı borçlanma hamlesi
- Anadolu Efes, yurt dışında 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç edebilmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde SPK başvurusu hakkında açıklama yapıldı.
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin Ekle
Buna göre şirket, 29 Haziran 2028 tarihinde vadesi dolacak olan tahvillerin yeniden finansmanı ve ayrıca önümüzdeki dönemde işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla uzun vadeli borçlanma araçlarının kullanılması konusunu değerlendirmektedir.
Bu amaçla, Şirket Yönetim Kurulu, 02 Temmuz 2026 tarihinde aldığı karar ile Şirket tarafından yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarında azami 1 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para ihraç tavanı içinde kalmak suretiyle, tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracının halka arz edilmeksizin tahsisli satışına ve/veya nitelikli yatırımcılara ihracını sağlamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer mercilere gerekli başvuruların yapılması, ihraca ilişkin tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsislerin belirlenmesi, satışların tamamlanması dahil gerekli bütün işlemlerin yapılması hususunda üst yönetime yetki verdi.
Yönetim Kurulu Kararı'nın alınmasını takiben, yurt dışında yapılması planlanan tahvil ihracına ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri VII, No: 128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Kurul kaydına alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na 02 Temmuz 2026 tarihinde başvuruldu.
