Borsaya yeni gelecek bir şirketin daha halka arz tarihleri belli oldu
- Kapeks Kimya'nın halka arzında talep toplama süreci 12-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şirket, 94 TL sabit fiyatla 25,1 milyon payı yatırımcılarla buluşturacak. Halka arzın büyüklüğü 2,36 milyar TL olurken, payların yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara ayrıldı.
Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.'nin halka arzında talep toplama tarihleri netleşti. Şirket, yatırımcılardan talepleri 12-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında toplayacak.
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin EkleHalka arz kapsamında 1 TL nominal değerli B grubu paylar 94 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. Toplam 25,1 milyon adet payın halka arz edileceği işlemin büyüklüğü ise 2 milyar 359,4 milyon TL olacak.
Halka açıklık oranı yüzde 20,1 olacak
Halka arz, şirketin çıkarılmış sermayesinin 100 milyon TL'den 125,1 milyon TL'ye yükseltilmesi yoluyla gerçekleştirilecek.
Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 25,1 milyon adet payın tamamı yatırımcılara sunulacak. Böylece halka arz edilen paylar, şirket sermayesinin halka arz öncesinde yüzde 25,1'ini, halka arz sonrasında ise yaklaşık yüzde 20,1'initemsil edecek.
Mevcut ortakların yeni pay alma hakları ise tamamen kısıtlanacak.
Payların yarısı bireysel yatırımcıya ayrıldı
Kapeks Kimya'nın halka arzı, TSKB ve Ziraat Yatırım liderliğinde, Yatırım Finansman eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla "Sabit Fiyatla Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemleriyle gerçekleştirilecek.
Halka arz edilen payların;
Yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara,
Yüzde 5'i yüksek talepte bulunacak yatırımcılara,
Yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara,
Yüzde 20'si yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.
Bu kapsamda yurt içi bireysel yatırımcılar için 12,55 milyon, yüksek talepte bulunacak yatırımcılar için 1,26 milyon, yurt içi kurumsal yatırımcılar için 6,28 milyon, yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise 5,02 milyon pay ayrıldı.
Halka arz geliri yatırımlarda kullanılacak
Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun yüzde 40-50'sini yurt içi ve yurt dışında yeni üretim tesisi ve depo yatırımları, şirket satın almaları, otomasyon, kapasite artırımı ve ürün geliştirme yatırımlarında kullanmayı planlıyor.
Gelirin kalan yüzde 50-60'lık bölümünün ise işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve hammadde tedarikinin finansmanına ayrılması hedefleniyor.