EFOR'da dikkat çeken işlem: 175 milyon pay uluslararası yatırım kuruluşuna satılacak
- EFOR'da şirket sermayesinin yüzde 8,03'üne karşılık gelen 175 milyon payın uluslararası bir yatırım kuruluşuna devredilmesi planlanıyor. İşlemle Efor Holding'in finansman kapasitesinin ve mali esnekliğinin artırılması hedefleniyor.
Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (EFOR), pay sahiplerinden Efor Capital Teknoloji Yatırımları A.Ş.'nin gerçekleştirmeyi planladığı yeni finansman işlemine ilişkin açıklama yaptı.
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin EkleŞirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Efor Capital, uluslararası bir yatırım kuruluşuyla pay satışı ve buna bağlı bir türev işlem gerçekleştirecek.
Söz konusu yapı kapsamında Efor Capital'in sahibi olduğu 175 milyon adet EFOR payının, şirketteki çıkarılmış sermayenin yüzde 8,03'üne karşılık gelecek şekilde yatırım kuruluşuna satılması planlanıyor.
175 milyon pay devredilecek
İşleme konu payların toplam nominal değeri 175 milyon TL olarak açıklandı.
Söz konusu paylar, EFOR'un borsada işlem görmeyen B grubu paylarından oluşuyor. Devir işleminin ise borsa dışında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
Uluslararası yatırım kuruluşunun, gerekli gördüğü takdirde bu payların borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi için başvuruda bulunabileceği belirtildi.
Bu durum, yatırım kuruluşunun ilerleyen dönemde elindeki payların satışını gerçekleştirebilmesinin önünü açabilecek.
Paylar zaman içinde satılabilecek
Açıklamaya göre yatırım kuruluşuna devredilecek EFOR payları daha sonra Efor Capital ile üzerinde anlaşılacak fiyat ayarlama mekanizmasına tabi olarak zaman içinde satılabilecek.
Payların yatırım kuruluşunun riskten korunma, yani hedging işlemlerinde kullanılması da mümkün olacak.
Bu nedenle işlem, doğrudan tek seferlik bir hisse satışı yerine, pay devri ile türev ürünün birlikte kullanıldığı daha kapsamlı bir finansman yapısı olarak öne çıkıyor.
Efor Capital geri alma imkanını koruyacak
İşlemin önemli unsurlarından biri ise Efor Capital'in gelecekte paylarını yeniden satın alma imkanını koruması.
Efor Capital, uluslararası yatırım kuruluşuyla ayrıca bir Alım Opsiyonu Yayılma İşlemi gerçekleştirecek. Bu türev işlem sayesinde şirket, belirli koşullar çerçevesinde söz konusu payları vade sonunda geri alma imkanına sahip olacak.
Açıklamada, bu yapının Efor Capital'in riskini yönetmesine ve EFOR paylarına ilişkin kısmi uzun pozisyonunu korumasına imkan sağlayacağı belirtildi.
Amaç daha uygun finansman sağlamak
Efor Capital'in işlemi gerçekleştirme gerekçesi ise Efor Holding'e daha uygun koşullarda finansman kaynakları bulmaya yardımcı olmak.
Şirket, uluslararası finansman kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlayacak bu yapıyla Efor Holding ve EFOR'un finansal kapasitesini artırmayı hedefliyor.
Aynı zamanda işlemin grubun mali esnekliğini güçlendirmesi ve mevcut yatırımların yanı sıra gelecekteki projeler için daha sağlam bir finansal yapı oluşturması amaçlanıyor.
EFOR'da yüzde 8,03'lük pay hareketi
İşlem tamamlandığında toplam 175 milyon adet EFOR payı, şirket sermayesinin yüzde 8,03'üne denk gelen büyüklükte uluslararası yatırım kuruluşunun eline geçmiş olacak.
Ancak söz konusu yapının klasik bir blok satıştan farklı olarak türev işlemler ve geri alım mekanizması içermesi dikkat çekiyor.
EFOR yatırımcıları açısından işlemin ilerleyen dönemde payların borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi, yatırım kuruluşunun hedging faaliyetleri ve piyasada gerçekleşebilecek olası satışlar nedeniyle yakından takip edilmesi bekleniyor.
Şirket ise işlemin temel amacının finansman kapasitesini güçlendirmek, mali esnekliği artırmak ve büyüme yatırımlarına daha güçlü bir finansal zemin hazırlamak olduğunu vurguladı.