Ekinciler Demir Çelik halka arzında geri sayım: Talep toplama tarihleri belli oldu
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi’nin halka arzında talep toplama tarihleri netleşti.
Şirketin sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzına ilişkin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, Capital Markets Board of Turkey tarafından 7 Mayıs 2026 tarihinde onaylandı.
Talep toplama işlemleri 13-14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak.
Hisse fiyatı 45 TL olarak belirlendi
Halka arz kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesi 280 milyon TL’den 320 milyon TL’ye yükseltilecek.
Pay başına satış fiyatı 45 TL olurken, toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,3 milyar TL seviyesinde hesaplandı.
Halka arz, sabit fiyatla talep toplama ve “en iyi gayret aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Toplam 52 milyon lot satışa sunulacak
Süreç kapsamında:
Sermaye artırımı yoluyla 40 milyon lot,
Ortak satışı yoluyla 12 milyon lot
olmak üzere toplam 52 milyon lot yatırımcılara sunulacak.
Şirketin halka açıklık oranı yüzde 16,25 olarak açıklanırken, halka arz iskontosu yüzde 37,72 seviyesinde duyuruldu.
1 yıl satmama taahhüdü verildi
Şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü bulunuyor.
Öte yandan halka arz için fiyat istikrarı planlanmadığı açıklandı.
Fonun büyük kısmı yatırım ve işletme sermayesine ayrılacak
Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanları da paylaşıldı.
Fonun:
Yüzde 25’i yenilenebilir enerji yatırımlarında,
Yüzde 40’ı hammadde tedariki ve işletme sermayesinde,
Yüzde 25’i yeşil çelik haddehane modernizasyonu ve kapasite artırımı yatırımlarında,
Yüzde 10’u ise kütük kaynatma sistemi yatırımında kullanılacak.
Yatırımcı dağılımı açıklandı
Tahsisat dağılımına göre:
Yüzde 40’lık bölüm yurt içi bireysel yatırımcılara,
Yüzde 10 yüksek başvurulu yatırımcılara,
Yüzde 30 yurt içi kurumsal yatırımcılara,
Yüzde 20 ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.
Bireysel yatırımcılarda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Kaç lot düşebilir?
20,8 milyon lotluk bireysel yatırımcı tahsisatına göre olası dağıtım senaryoları şöyle hesaplandı:
150 bin katılım: yaklaşık 138 lot
250 bin katılım: yaklaşık 83 lot
500 bin katılım: yaklaşık 42 lot
1,1 milyon katılım: yaklaşık 19 lot
2,2 milyon katılım: yaklaşık 9 lot
45 TL’lik fiyat üzerinden hesaplandığında bireysel yatırımcıların ayırması gereken tutar yaklaşık 405 TL ile 6.210 TL arasında değişiyor.
Katılım endeksine uygun değil
Şirket ayrıca halka arzın katılım endeksine uygun olmadığını açıkladı.
Halka arz işlemleri aracı kurumların halka arz menüleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.