Halkbank'tan borsada halka arz yöntemiyle yüzde 25 sermaye artırımı kararı
- Halkbank Yönetim Kurulu, bankanın çıkarılmış sermayesinin yüzde 25 artırılması ve yeni payların ikincil halka arzına yönelik çalışmaların başlatılmasına karar verdi.
- Sermaye artırımıyla çıkarılmış sermayenin 8,98 milyar TL'ye yükseltilmesi planlanıyor.
Halkbank Yönetim Kurulu, bankanın sermayesinin yüzde 25 artırılması ve yeni payların ikincil halka arzına yönelik çalışmaların başlatılmasına karar verdi.
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin EkleBuna göre, Halkbank'ın 30 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 7 milyar 184 milyon 778 bin 41,96 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 1 milyar 796 milyon 194 bin 510,49 TL artırılacak.
Sermaye artırımının tamamlanmasının ardından bankanın çıkarılmış sermayesinin 8 milyar 980 milyon 972 bin 552,45 TL'ye yükseltilmesi planlanıyor.
Yeni paylar halka arz edilecek
Sermaye artırımı kapsamında her biri 0,01 TL nominal değerli yeni paylar halka arz edilecek.
Nama yazılı ve borsada işlem görebilir nitelikte olacak payların halka arz fiyatı, itibari değerin üzerinde olabilecek şekilde belirlenecek fiyat aralığı içerisinde daha sonra tespit edilecek.
Halkbank, ikincil halka arz kapsamında yurt içindeki işlemler için Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'yi aracı kurum olarak görevlendirdi.
Yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlarda ise Citigroup Global Markets Limited ile J.P. Morgan Securities plc müşterek küresel koordinatör ve müşterek talep toplayıcı olarak görev yapacak.
Mevcut yatırımcılara tahsisat yapılacak
Türkiye Varlık Fonu dışındaki mevcut Halkbank pay sahipleri, kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklandığı tarih itibarıyla pay sahibi olmaları esas alınarak ayrı bir yatırımcı grubu olarak tanımlanacak.
Bu yatırımcı grubuna, yüzde 25'lik sermaye artırım oranına göre hesaplanacak miktarda pay talep edebilmeleri amacıyla talep toplama aşamasında tahsisat yapılacak.
Banka, söz konusu uygulamanın rüçhan hakkı veya imtiyaz niteliğinde olmadığını, yalnızca tahsisat ve dağıtım esasına dayandığını belirtti.
Halkbank Yönetim Kurulu ayrıca sermaye artırımı ve halka arz kapsamında gerekli izin ve başvuruların yapılması ile yeni payların yabancı yatırımcılara sunulmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi için Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı ile Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı'nı yetkilendirdi.