KAP'a duyuruldu: Garanti, MTN kapsamında ihraç ettiği 100 milyon dolarlık tahvili itfa etti
- Banka, Orta Vadeli Tahvil (MTN) programı kapsamında 2 Ekim 2025’te İngiltere’de ihraç ettiği 100 milyon dolarlık tahvilin vadesinin dolmasıyla birlikte itfasını 8 Ekim 2026’da gerçekleştirdi.
Banka tarafından yapılan özel durum açıklamasında, MTN programı kapsamında yurt dışında ihraç edilen 100 milyon dolar nominal değerindeki tahvilin itfa edildiği bildirildi.
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin EkleSöz konusu tahvil, 2 Ekim 2025 tarihinde İngiltere’de ihraç edilmiş ve 371 gün vadeli olarak yapılandırılmıştı. Tahvilin vade ve itfa tarihi 8 Ekim 2026 olarak belirlenmişti.
Ödeme gerçekleştirildi
Açıklamaya göre tahvilin itfa ödemesi 8 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Borçlanma aracının ödemesi ABD doları cinsinden yapıldı.
Tahvilin ISIN kodu XS3200020363 olurken, sabit faizli olarak ihraç edilen araç borsada işlem görmedi.
MTN programının limiti 6 milyar dolar
İhraç, bankanın toplam 6 milyar dolarlık MTN programı kapsamında gerçekleştirildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili ihraca ilişkin onay tarihi ise 15 Mayıs 2025 olarak açıklandı.
Bankanın uzun vadeli yabancı para kredi notunun Fitch tarafından BB-, Moody's tarafından ise Ba3 olarak belirlendiği ve söz konusu notların yatırım yapılabilir seviyede olmadığı bildirildi.
Tahvilin itfası tamamlandı
Bankanın açıklamasında, 2 Ekim 2025 tarihinde yurt dışında ihraç edilen 100 milyon dolarlık borçlanma aracının itfasının tamamlandığı belirtildi.