Şişecam iştirakinden hamle: 500 milyon dolarlık tahvilde ilk getiri yüzde 9'a yakın
- Şişecam’ın İngiltere’deki iştiraki Şişecam UK, dolar cinsi tahvil ihracında piyasaya çıktı. 7 yıl vadeli ve 3 yıl sonra erken itfa edilebilir yapıda planlanan tahvil için ilk getiri beklentisi yüzde 8,75 seviyelerinde oluştu.
Şişecam’ın İngiltere’deki iştiraki Şişecam UK, dolar cinsi tahvil ihracında piyasaya çıktı. 7 yıl vadeli ve 3 yıl sonra erken itfa edilebilir yapıda planlanan tahvil için ilk getiri beklentisi yüzde 8,75 seviyelerinde oluştu.
LSEG servisleri kapsamında IFR’da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, söz konusu tahvil ihracının bugün fiyatlandırılması bekleniyor. Piyasa katılımcıları, yatırımcı ilgisinin fiyatlamada belirleyici olacağını ifade ediyor.
İhraç büyüklüğü 500 milyon dolar olabilir
IFR’ın dünkü haberinde, Londra’da gerçekleştirilen yatırımcı toplantılarında ihracın büyüklüğünün yaklaşık 500 milyon dolar olabileceğine işaret edildi. Bu tutar, Şişecam’ın uluslararası borçlanma piyasalarındaki en dikkat çekici işlemlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Şirket, tahvil ihracı için BNP Paribas, Citi (B&D), Emirates NBD Capital ve J.P. Morgan’ı yetkilendirdi.