Vakıfbank’a 1,3 milyar dolarlık yeni kaynak
- Vakıfbank, DPR programı kapsamında Apollo ile 1,3 milyar dolar tutarında seküritizasyon işlemini tamamladı.
- İşlem, Türk bankacılık tarihinde tek yatırımcıyla gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ve en uzun vadeli DPR işlemi oldu.
Vakıfbank, Diversified Payment Rights (DPR) programı kapsamında dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden Apollo ile 1,3 milyar dolar tutarında seküritizasyon işlemi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Banka tarafından yapılan açıklamaya göre işlem, 5 yıl ana para ödemesiz ve 12 yıl nihai vadeli olarak yapılandırıldı. Söz konusu finansman işlemi, Türk bankacılık tarihinde tek bir yatırımcıyla gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ve en uzun vadeli DPR işlemi olma özelliğini taşıyor.
Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, devam eden jeopolitik riskler ve küresel belirsizliklere rağmen Apollo ile önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirtti.
Arslan, “Türk bankacılık sektöründe hem vade hem tutar bakımından yeni bir zirve oluşturduğumuz işlem nedeniyle değerli iş ortağımıza teşekkür ediyorum. Bu işlemle Apollo, DPR programımız kapsamındaki en büyük yatırımcımız seviyesine yükseldi” ifadelerini kullandı.
DPR programı bakiyesi 5,3 milyar dolara çıktı
Osman Arslan, gerçekleştirilen işlem sonrası Vakıfbank’ın DPR programı bakiyesinin 5,3 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade etti.
Sektörün DPR alanındaki toplam bakiyesinin 12,9 milyar dolar olduğunu belirten Arslan, bankanın bu alandaki pazar payının yüzde 40’ın üzerine çıktığını ve sektör lideri konumunda bulunduğunu kaydetti.
Apollo’dan güven mesajı
Apollo Ortağı ve Yapılandırılmış Finansman Başkanı Jamshid Ehsani ise, küresel ölçekte havale akımlarına dayalı DPR programlarına aktif yatırım yaptıklarını belirterek, Vakıfbank’ın DPR programının zorlu piyasa koşullarına karşı dayanıklılığını birçok kez kanıtladığını söyledi.
Ehsani, uzun vadeli finansman aracılığıyla Vakıfbank ile ilişkileri derinleştirmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.
DPR nedir?
DPR, bankaların yurtdışı havaleleri, kredi kartı alacakları ve dış ticaret işlemleri gibi gelecekteki nakit akışlarını teminat göstererek uluslararası piyasalardan borçlanmasına olanak tanıyan bir finansman yöntemidir.