Yapı Kredi 500 milyon dolarlık yurt dışı tahvilini 2026’da erken itfa edecek
- Yapı ve Kredi Bankası, 2031 vadeli sermaye benzeri tahvillerini, ihraç koşullarında yer alan çağrı hakkını kullanarak 22 Ocak 2026’da geri alacağını açıkladı.
Yapı ve Kredi Bankası, 22 Ocak 2021 tarihinde yurt dışında ihraç ettiği ve 2031 vadeli olan toplam 500 milyon dolar tutarındaki sermaye benzeri tahvillerini, vadesi gelmeden geri almaya karar verdi. Banka, erken itfa işleminin 22 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu tahvillerin iki farklı ISIN kodu ile ihraç edildiği ve ihraç koşulları kapsamında 5. yılda geri ödenebilir (call option) nitelikte yapılandırıldığı hatırlatıldı. Erken itfa kararının, ihraççı çağrı tarihine uygun şekilde Yönetim Kurulu tarafından alındığı belirtildi.
2031 vadeli, 5. yılda geri çağrılabilir yapı
Söz konusu tahviller, nominal vadesi 2031 olmasına rağmen, ihraç dokümanlarında yer alan hüküm doğrultusunda bankaya 5. yılda geri ödeme hakkı tanıyordu. Bu kapsamda Yapı Kredi, çağrı tarihini kullanarak borçlanma aracını 2026 yılında itfa etmeyi planlıyor.
KAP açıklamasında ayrıca, bankanın borçlanma stratejisine ilişkin daha geniş bir çerçeve de paylaşıldı. Buna göre Yapı Kredi, Sermaye Piyasası Kurulu onayını takiben, yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere toplamda 7 milyar dolar veya muadili yabancı para ya da Türk lirası tutarına kadar tahvil ve benzeri borçlanma aracı ihraç edebilecek.
Bu toplam tutarın 2 milyar dolara kadar olan kısmının ise, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen şartları taşıyan ve özkaynak hesaplamasına dahil edilebilecek nitelikte sermaye benzeri borçlanma araçları için kullanılabileceği ifade edildi.
Söz konusu işlemler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merciler nezdinde gerekli tüm başvuruların yapılması ve ihraçlara ilişkin şartların belirlenmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkilendirildiği bildirildi.
