4 küresel bankaya yetki verilmişti: Hazine'den 1,5 milyar dolarlık sürdürülebilir tahvil ihracı
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracı için dört bankayı yetkilendirmişti. Bu çerçevede BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan ile 1,5 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde 2037 vadeli, dolar cinsinden ESG (Sürdürülebilir) tahvil ihracının 1,5 milyar dolar tutarında gerçekleştiğini açıkladı.
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin EkleBakanlığın açıklamasına göre, söz konusu ihraç için 23 Eylül'de BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan'a yetki verildi ve ihraç aynı gün sonuçlandı. İhraç tutarının 30 Eylül'de Hazine hesaplarına gireceği bildirildi.
30 Ocak 2037 vadeli sürdürülebilir tahvilin kupon oranı yüzde 7,500, getiri oranı ise yüzde 7,650 olarak gerçekleşti. İhraca 100'ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi.
Tahvilin yüzde 32'si Birleşik Krallık, yüzde 30'u ABD, yüzde 25'i Türkiye, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.
Açıklamada, söz konusu tahvilin Hazine tarafından uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen ikinci ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) tahvili olduğu ve 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk ESG tahvil ihracı olduğu ifade edildi.
Bakanlık, bu ihraçla birlikte 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 12,2 milyar dolar tutarında finansman sağlandığını bildirdi.
