Turkcell'den 1 milyar dolarlık murabaha sendikasyonu açıklaması
- CNBC canlı yayınına katılan Turkcell Grup CFO'su Kamil Kalyon, "1 milyar dolarlık finansmanı cazip koşullarda teminatsız şekilde sağladık" dedi.
- Körfezden sağlanan bu finansmanın görüşmelerinin jeopolitik krizin en şiddetli olduğu zamanda dahi kesintiye uğramadan tamamlandığını vurgulayan Kalyon, finansmanın Turkcell'in bilançosunu vade olarak rahatlatacağını söyledi.
Türkiye'nin 1 Nisan'da 5G'ye geçmesinden önce yatırımlarına hız veren Turkcell, 14 bankanın katılımıyla, 1 milyar dolarlık Murabaha sendikasyon kredisine imza attığını duyurmuştu. Turkcell Grup CFO'su Kamil Kalyon, CNBC-e canlı yayınında Şafak Tükle'nin konuğu oldu.
Önümüzdeki dönem yatırımları için önden yüklemeli bir aksiyon aldık" diyen Kalyon, "1 milyar dolarlık krediyi cazip koşullarda teminatsız şekilde sağladık" ifadelerini kullandı.
Kalyon'un açıklamaları şöyle:
"Biz finans olarak Turkcell'de bir sepet yaklaşımını öngörüyoruz. Bu yaklaşımdaki temel acamımız riski dağıtmak. Sadece konvansiyonel tarafa değil, paranın olduğu her yerde, uygun koşulların olduğu her yerde Turkcell olmalı. Dolayısıyla bu anlamda yönümüzü Körfez'e doğru çevirdik.
2025 yılında 3 tane murabaha işlemi zaten yaptık. Şimdi bu 1 milyar dolarlık sendikasyonla birlikte bu işi Körfez'de tabana yaydık. Amacımız hem şirketimize uzun vadeli, düşük faiz oranlı çeşitliliği getirmekle birlikte özellikle Türkiye'deki şirketlerin de önünü açacak şekilde mihenk taşı işlemlerden bir tanesi.
Dolayısıyla aynı anda ülke ekonomisine, bizim gibi firmalara, sanayi kuruluşlarına, bankalara ve finansal kuruluşlara yardımcı olacağını düşündüğümüz mihenk taşı projelerden bir tanesi.
Finansmanın 3 ana özelliği
1 milyar dolar, Türkiye'de bir kurumsal firmanın yapmış olduğu ve bölgede (Ortadoğu) de çok fazla benzeri olan bir işlem değil. Çok büyük bir işlem. Bu işlemin 3 özelliği var:
Vadesine bakıldığında, konvansiyonel tarafta da İslami tarafta da vade süresi 5 yıl iken biz bu işlemde 7 yıllık vade sağladık. Bunun 2 yılı da anapara geri ödemesiz. Dolayısıyla oldukça sıra dışı ve çizgiyi aşan bir boyutu var.
Oranına bakıldığında, normalde ana oran, yüzde 1,95; bütün komisyonlar ve maliyetler eklendiğinde yüzde 2,14'lük bir oran ile borçlanıyoruz. Türkiye'deki bir şirketin bu ekonomik koşujllarda böyle borçlanıyor olması, özellikle finansal kuruluş haricinde kurumsal bir firma olarak, oldukça önemli ve güzel bir sonuç.
Ve son olarak teminatsız olması da yine çok önemli. Bu nasıl oldu? Türkiye'nin Turkcell'i olarak biz 31 yılımızı doldurduk; 26 yıldır Borsa İstanbul'da ve New York Exchange'de halka açık bir firmayız. Bu anlamda tek Türk firmasıyız. yüzde 54'lük halka açıklık oranımız var. Bu halka açıklığın arkasında da en önemli kısım yabancı kurum ve kuruluşlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu Turkcell'i çok kıymetli ve değerli yapıyor. Biz uluslararası piyasalarda olmaya, uluslararası yatırımcılarla birlikte olmaya ve onlardan teveccüh görmeye alışık bir firmayız. Aslına bakarsanız bu geleceğe yönelik vizyonun ödüllendirilmesi. Güçlü bir bilanço, doğru hikaye ve vizyon bu başarıyı getirdi.
Bu sadece Turkcell'in başarısı değil, Türkiye'nin de başarısı. Bizim nakit pozisyonumuz oldukça iyi. Ama bu projede güçlüyken güçlenmek diyoruz. 1 Nisan'dan itibaren 5G'yi konuşacağız. Biz çok uzun zaman önceden bunların yatırımlarına başladık. 2026 yılı bunların biraz daha yaygınlaşma yılı olacak. Bizim halihazırda 2,5 yıllık bir borç servisini ödeyecek bir pozisyonumuz varken bilançomuzu güçlendirmek istedik. Bunun vadesini ötelemek istedik. Bu yatırımlar uzun soluklu yatırımlar ve bunun geri dönüşü zaman alacağı için bu işlem bilançomuzu vade anlamında rahatlatacak bir işlem dedi."
Turkcell'in geçen hafta tamamlanan 1 milyar dolarlık sendikasyonu, bir Türk şirketi tarafından yapılan bugüne kadarki en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu olarak kayıtlara geçti. İşlemde, HSBC Lider Banka olarak görev aldı; Kuwait Finance House, BNP Paribas, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Gulf Bank, ICBC ve QNB gibi uluslararası bankaları Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler olarak yer aldı.
