Türk Eximbank 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracıyla 600 milyon dolar borçlandı
- Türk Eximbank, uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraçla birlikte banka 600 milyon dolar borçlanırken, yatırımcıya sağlanan getiri oranı yüzde 6,5 oldu.
Türk Eximbank, uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraçla birlikte banka 600 milyon dolar borçlanırken, yatırımcıya sağlanan getiri oranı yüzde 6,5 oldu.
Kupon oranı yüzde 6,375 belirlendi
Bankacılık kaynaklarına dayandırılan ve LSEG servislerinden IFR’da yer alan habere göre, dün tamamlanan ihracın kupon oranı yüzde 6,375 seviyesinde belirlendi.
Beklentilerin altında getiri
Tahvilin getirisi, talep toplama sürecinde açıklanan ilk beklentilerin oldukça altında gerçekleşti. Başlangıçta yüzde 7,125 – yüzde 7,250 aralığında duyurulan getiri beklentisi, daha sonra yüzde 6,625 – yüzde 6,750 aralığına revize edilmişti. Sonuçta nihai getiri yüzde 6,5 seviyesinde oluştu.
Dev bankalar ihraçta görev aldı
İhraç sürecine uluslararası finans devleri aracılık etti. İşleme Citi (B&D), ING, Standard Chartered Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, BBVA, Deutsche Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, MUFG, SMBC ve Societe Generale öncülük etti.
