10 trilyon dolarlık portföy aynı hisselerde buluştu! Goldman Sachs’tan 6 hisselik liste

Wall Street’in önde gelen kurumlarından Goldman Sachs tarafından gerçekleştirilen araştırma, aktif yönetilen yatırım fonları ile hedge fonlarının portföy tercihlerinde önemli bir stratejik fikir birliğine ulaştığını ortaya koydu. Toplamda yaklaşık 10 trilyon dolar büyüklüğündeki varlık havuzunu kapsayan çalışma sonuçlarına göre; her iki fon türünün portföylerinde en yüksek ağırlığa sahip altı hisse senedi belirlendi.

CNBC'nin haberine göre üçüncü çeyreğe girerken her iki grubun ortak tercihi olan bu şirketler; Boeing, Capital One Financial, Mastercard, SpaceX, Thermo Fisher Scientific ve Visa olarak sıralandı.

Finans sektöründe rekor pozisyonlanma ve yeni girişler

İkinci çeyrek verileri doğrultusunda Capital One, SpaceX ve Thermo Fisher Scientific, iki grubun ortak tercih listesine yeni katılan şirketler oldu. Mevcut Visa ve Mastercard pozisyonlarının yanına Capital One’ın da eklenmesi, kurumsal yatırımcıların finans sektörüne yönelik pozisyonlarını belirgin şekilde artırdığını gösterdi.

Goldman Sachs’ın tarihsel verilerine göre, hem hedge fonları hem de aktif yatırım fonları Finans sektöründe veri tarihinde yalnızca üçüncü kez aynı anda "aşırı ağırlık" (overweight) konumuna geçti.

Goldman Sachs ABD Hisse Senedi Stratejisti Ben Snider, konuya ilişkin değerlendirmesinde hedge fonlarının ikinci çeyrekte Finans sektöründeki net eğilimlerini üç puanın üzerinde artırarak Küresel Finans Krizi öncesinden bu yana en yüksek pozisyon seviyesine ulaştığını aktardı.

Snider, aktif yatırım fonlarının da benzer şekilde sektörel paylarını artırarak en az 2012 yılından bu yana en yüksek aşırı ağırlık seviyesine ulaştığını vurguladı.

Değerleme primleri ve araştırmanın kapsamı

Öne çıkan altı şirketin gösterdiği yüksek performans, hisse değerleme çarpanlarına da yansıdı. En çok tercih edilen ortak favori hisselerin ortanca Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 25 seviyesinde gerçekleşirken, tipik bir S&P 500 hisses

Goldman Sachs'ın geniş kapsamlı araştırması, üçüncü çeyrek başlangıcı itibarıyla 5,4 trilyon dolar brüt hisse pozisyonuna sahip 991 hedge fonu ile 4,6 trilyon dolar varlık yöneten 504 büyük sermayeli aktif yatırım fonunun ikinci çeyrek portföy bildirimleri analiz edilerek hazırlandı.