Türk Telekom'dan bir ayda 1,8 milyar dolarlık uluslararası finansman
- Türk Telekom, bir aylık süre içinde sağladığı 1,8 milyar dolarlık kaynak ile uzun vadeli finansman programını tamamladığını duyurdu.
- Şirket, 600 milyon dolarlık yeşil eurobond ihracı, 612 milyon dolar eşdeğerinde uzun vadeli kredi anlaşmaları ve 600 milyon dolarlık sukuk ihracı gerçekleştirdi.
Türk Telekom, bir aylık süre içinde toplam 1,8 milyar dolar tutarında uzun vadeli finansman programını tamamladı.
Şirket, 600 milyon dolarlık yeşil eurobond ihracı, 612 milyon dolar eşdeğerinde uzun vadeli kredi anlaşmaları ve 600 milyon dolarlık sukuk ihracı gerçekleştirdi.
Şirketin 600'er milyon dolarlık yeşil eurobond ve sukuk ihracı, 3 katın üzerinde talep alarak büyük ilgi gördü. Yeşil eurobond ihracı 109 yatırımcıya tahsis edilirken, ihracın yüzde 75'ini sürdürülebilir odaklı yatırımcılar karşıladı.
Bu işlemle yeşil finansman portföyü 1,1 milyar doları bulan Türk Telekom, sektöründeki en büyük yeşil finansman hacmine ulaştı.
Finansman çeşitliliğini artırmak amacıyla finans dışı sektörün uluslararası sermaye piyasalarında yapılan ilk sukuk ihracını gerçekleştiren şirket, 5 yıl vade ile 600 milyon dolarlık ilave bir kaynak oluşturdu.
Finlandiya ve Çin ile kredi anlaşmaları
Ayrıca, biri Finlandiya İhracat Kredi Ajansı (ECA) kuruluşu Finnvera destekli, biri Çin ECA kuruluşu Sinosure destekli, diğeri ise Industrial and Commercial Bank of China'dan temin edilen krediler olmak üzere toplam 612 milyon dolar eşdeğerinde üç uzun vadeli kredi anlaşması imzalandı.
Dijital geleceğin inşasına öncülük etmeyi hedefleyen şirket, bu kaynaklarla 5G altyapısının geliştirilmesi, sabit şebeke imtiyazının uzatılmasına yönelik finansal planlamalar ve sürdürülebilirlik odaklı projelerin finansmanını hedefliyor.
