Yapı Kredi’den dev borçlanma hamlesi: Yurt dışında 7 milyar dolarlık ihraç yetkisi
- Yapı Kredi, yurt dışında gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçları için önemli bir adım attı. Banka, toplamda 7 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı yapılması ve bu tutarın 2 milyar dolarlık bölümünün özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte kullanılması için Genel Müdürlüğe yetki verdi.
Yapı Kredi, yurt dışında gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçları için önemli bir adım attı. Banka, toplamda 7 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı yapılması ve bu tutarın 2 milyar dolarlık bölümünün özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte kullanılması için Genel Müdürlüğe yetki verdi.
KAP açıklamasıyla duyuruldu
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre karar, Yapı Kredi Yönetim Kurulu’nun 24 Aralık 2025 tarihli toplantısında alındı. Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ihraç belgesini onaylamasını takiben 1 yıl içinde, yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satışa yönelik ihraçlar gerçekleştirilebilecek.
MTN programı kapsamında veya bağımsız ihraç
Borçlanma araçları, Yapı Kredi’nin halihazırda kurulu bulunan Medium Term Note (MTN) Programı kapsamında ya da programdan bağımsız olarak ihraç edilecek. İhraçlar; piyasa koşullarına göre belirlenecek farklı vadelerde, sabit ve/veya değişken faizli olarak yapılandırılabilecek.
2 milyar dolarlık kısım özkaynağa dahil edilecek
Toplam 7 milyar dolarlık ihraç tutarının 2 milyar dolara kadar olan bölümü, “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”te belirtilen şartları taşıması kaydıyla, özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya diğer sermaye piyasası araçları olarak kullanılabilecek.
BDDK ve SPK başvuruları yapılacak
Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki tüm yetkili merciler nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yürütülmesi de Genel Müdürlüğün yetki alanında olacak.
Faiz, vade ve para birimi Genel Müdürlük tarafından belirlenecek
Her bir ihraçta kullanılacak para birimi, tutar, faiz oranı, tahkim ve yetki şartları dahil olmak üzere tüm koşul ve hükümlerin belirlenmesi, onaylanması ve sözleşmelerin düzenlenmesi de yetkilendirme kapsamında yer alıyor.