Gülermak Ağır Sanayi’de (GLRMK) dev hisse satışının detayları belli oldu
- Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK) paylarında yaklaşık yüzde 13,9’luk satış 208 TL’den fiyatlanırken, işlem büyüklüğü 9,3 milyar TL’ye ulaştı.
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, kurumsal yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen hızlandırılmış talep toplama işlemine ilişkin fiyatlama detayları açıklandı.
Şirket pay sahiplerinden Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. ve Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. tarafından iletilen bilgilere göre, şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 13,9’unu temsil eden toplam 44.841.400 adet B grubu payın satışı gerçekleştirildi.
İşlemin, Türkiye ve yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılardan güçlü talep gördüğü, bu kapsamda işlem büyüklüğünün artırıldığı ve hisse başına fiyatın 208 TL olarak belirlendiği bildirildi. Söz konusu fiyatın son kapanışa göre yaklaşık yüzde 14,5 iskonto içerdiği ifade edildi.
Satış işlemi sonucunda yaklaşık 9.327.011.200 TL tutarında brüt hasılat elde edilirken, işlem kapsamında HSBC Bank plc’nin münhasır küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak görev aldığı belirtildi.
Yasal Uyarı
"HSBC, İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (Prudential Regulation Authority) (“PRA”) tarafından yetkilendirilmiş olup, PRA ve Mali İşlemler Kurumu (Financial Conduct Authority) (“FCA”) tarafından düzenlenmektedir. HSBC, İşlem ile bağlantılı olarak yalnızca Satan Ortaklar adına hareket etmektedir ve başka hiçbir kişi adına hareket etmemektedir. Ayrıca Satan Ortaklar dışındaki herhangi bir kişiye, müşterilere sunulan korumalardan yararlanma ya da İşleme konu paylar veya İşlem, bu duyurunun içeriği ya da bu duyuruda atıfta bulunulan herhangi bir işlem, düzenleme veya başka bir hususla ilgili olarak tavsiye sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır ve sorumluluk kabul etmemektedir.
İşlem ile bağlantılı olarak HSBC ve bağlı kuruluşları, söz konusu menkul kıymetlerin bir kısmını kendi adına alabilir ve bu bağlamda bu menkul kıymetleri ve Gülermak’a ait diğer menkul kıymetleri veya ilgili yatırımları elde tutabilir, satın alabilir, satabilir, satışa sunabilir veya kendi hesaplarına işlem gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bu duyuruda bahsedilen menkul kıymetlerin arzı, satışı, edinimi, yerleştirilmesi veya başka şekillerde işlem görmesine yapılan atıflar, HSBC ve bağlı kuruluşlarının bu kapasitedeki her türlü arz, satış, edinim, yerleştirme veya işlem faaliyetlerini de kapsayacak şekilde yorumlanmalıdır. Ayrıca, HSBC ve bağlı kuruluşları, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri (türev sözleşmeler, varantlar veya fark sözleşmeleri dâhil) yapabilir. Bu kapsamda HSBC ve bağlı kuruluşları zaman zaman menkul kıymetleri edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir. HSBC ve bağlı kuruluşlarından hiçbiri, yasal ya da düzenleyici bir yükümlülük dışında, bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı öngörmemektedir.
Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, İşlem ya da diğer hususlarla ilgili olarak, HSBC, bağlı kuruluşları, bunların yöneticileri ve çalışanları, HSBC’nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı hiçbir yükümlülük, sorumluluk ya da mesuliyet (doğrudan ya da dolaylı, sonuçsal, sözleşmesel, haksız fiil kaynaklı, yasa gereği ya da başka bir şekilde) kabul etmemekte ve üstlenmemektedir. Yatırımcılar, gerekli gördükleri hallerde kendi mali müşavirleri, aracıları, saklama kuruluşları, hukuk danışmanları veya diğer profesyonel danışmanlarından kendi tavsiyelerini almalıdır.”