ŞA-RA Enerji’de talep toplama 8 Temmuz’da başlıyor
- Enerji altyapısı alanında faaliyet gösteren ŞA-RA Enerji, halka arz süreciyle yatırımcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin halka arz takvimi, pay fiyatı ve büyüklüğüne ilişkin detaylar açıklanırken, yönetimden sürece ve gelecek hedeflerine yönelik mesajlar geldi.
Enerji nakil hatları ve enerji altyapısı alanında faaliyet gösteren ŞA-RA Enerji’nin halka açılıyor. Halka arzda talep toplama süreci 8 Temmuz’da başlayacak. 8, 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde üç gün sürecek talep toplamada pay başına fiyat 70 TL olarak belirlendi.
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin EkleTera Yatırım Menkul Değerler liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzda toplam 89 milyon adet pay satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğünün 6,23 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
Şirket, halka arzın kendi alanında Türkiye’deki ilk halka arz olduğunu, aynı zamanda 2026 yılının ilk 7 aylık döneminde gerçekleşen en büyük halka arzı oluşturacağını belirtti.
Şadi Türk: "Ortak satışıyla oluşacak kaynak ekonomiye katılacak"
Halka arzda sermaye artırımıyla birlikte mevcut ortak pay satışı da yapılacak. Bu kapsamda mevcut ortaklardan Şadi Türk’e ait 35,6 milyon TL nominal değerli 35,6 milyon adet C grubu pay yatırımcılara sunulacak.
Hilkat Mor’a ait 8,9 milyon TL nominal değerli 8,9 milyon adet C grubu payın da satışa konu edilmesiyle birlikte, mevcut ortak pay satışı toplam 44,5 milyon TL nominal değere ulaşacak.
Ortak satışıyla oluşacak kaynağın grup bünyesindeki diğer şirketlerin finansmanı ve yatırımlarında kullanılacağını belirten Şa-Ra Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şadi Türk, “Ortak satışı ile oluşacak kaynak, ŞA-RA Şirketler Grubu bünyesindeki diğer şirketlerimizin finansmanında, yatırımlarında kullanılacak. Yine ekonomiye katılacak” dedi.
“Şirketi çocuğum gibi büyüttüm, halka arz benim için zordu”
Şadi Türk, geleneksel sanayicilerin şirketlerini halka açma ve ortak alma konusundaki mesafeli yaklaşımına ilişkin soruya da yanıt verdi.
Halka arz kararının kendisi açısından kolay olmadığını belirten Türk, “Değeri paha biçilemez benim için. Dolayısıyla satmaktan çok zordu benim için halka arz” ifadelerini kullandı.
“Kârlılık oranlarımız normal piyasalardan yüksek”
Şirketin kârlılık yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şadi Türk, ŞA-RA Enerji’nin yalnızca çelik alıp satan bir yapı olmadığını, tasarım ve mühendislikle ürüne katma değer kazandırdığını söyledi.
Türk, “Bizde kârlılık oranları normal piyasalardan yüksek çünkü dizayn ve mühendislik var. Yani bir demir alıp satmak başka bir şey, ona dizayn katmak, farklı bir ürüne dönüştürmek başka bir şey” dedi.
Şirketin teknoloji odaklı dönüşüm alanlarına çalıştığını belirten Türk, “Şu anda teknolojiyle yarışıyoruz. Biz direklerin çelikten çıkıp başka bir şeye nasıl dönüşeceği noktasına kadar çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Elektrikli araç şarj altyapısında da rol alıyor
Şadi Türk, elektrikli otomotiv alanındaki dönüşümün enerji altyapısı tarafında ŞA-RA Enerji’ye yeni iş alanları açtığını da ifade etti.
Türk, elektrikli araç şarj istasyonlarının altyapısına ilişkin, “Elektriğin oraya getirilmesiyle uğraşıyoruz. Ne kadar çok otomotiv şarj istasyonu varsa onların altyapısını biz kuruyoruz” dedi.
“Fabrikalar yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor, doluluk artıyor”
Şirketin üretim kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şadi Türk, ŞA-RA Enerji’nin fabrikalarının büyümeye müsait olduğunu vurguladı.
Data merkezleri ve enerji talebindeki artışa dikkat çeken Türk, enerji sistemlerinde buna göre yatırım yapılması gerektiğini söyledi. ŞA-RA Enerji’nin de bu mantıkla fabrika kapasitelerini yıllardır geliştirdiğini belirten Türk, “Rutinde yüzde 100’ümüzü kullanma şansımız yokken, kapasitemizin yüzde 100’üyle iş yapacakmış gibi hazır bekledik” dedi.
Türk, mevcut kapasite kullanımına ilişkin ise, “Şu anda fabrikalar yüzde 50 kapasite ile çalışıyor. Ona rağmen doluluğumuz giderek artıyor. Her müşteriye ‘tamam yaparız’ diyebiliyoruz. Çünkü kapasite artımız var” ifadelerini kullandı.
Bu kapasite avantajının yeni dönemde büyümeye katkı sağlayacağını belirten Türk, “Bu da belki son beş ve on yılda bize çok az yatırımla çok büyük rakamlara ulaşma şansı verecek. Çünkü hiçbir zaman o kapasiteleri dolduracak kadar aynı anda hareket olmamıştı dünyada. Şimdi ise aynı anda bir hareketlenme var” değerlendirmesinde bulundu.
2026 ihracat hedefi 185-200 milyon dolar aralığında
Şadi Türk, şirketin ihracat beklentisine ilişkin de rakam paylaştı.
Türk, 2026 yılı için ihracat planlamasının 185 milyon dolar ile 200 milyon dolar arasında olduğunu söyledi.
ŞA-RA Enerji, ürünlerini 100’ü aşkın ülkeye ihraç ediyor. Şirket bugüne kadar yurt içinde 6 bin 881 kilometrelik enerji nakil hattı projesini tamamladığını, kendi ürettiği ürünlerde iç pazarda yaklaşık yüzde 50 pazar payına sahip olduğunu belirtiyor.
Temettü politikası: “Kârlılık temettü getirir”
Şadi Türk, halka arz sonrasında temettü politikasına ilişkin soruyu da yanıtladı.
Türk, “Tabii ki. Kârlılık temettü getirir. Eğer yeni yatırım ve çok yükselme ihtiyacı oluşmazsa ki şu anda yok. Ama ileride gerekebilir de” dedi.
Yönetim Kurulu Başkanı Türk: Global rekabette daha güçlü olacağız
ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Mertay Türk de halka arz sürecine ilişkin değerlendirmesinde, şirketin 41 yıllık tecrübesiyle enerji sektöründe önemli başarılara imza attığını belirtti.
Türk, Borsa İstanbul’da yatırımcılarla buluşmanın ve Türkiye’nin mühendislik gücünü dünyaya ihraç eden ŞA-RA Enerji ailesini daha da büyütmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.
Halka arzdan elde edilecek gelirin sadece mevcut üretim kapasitesini artırmak için kullanılmayacağını vurgulayan Türk, kaynağın yenilenebilir enerji projeleri ve karbon ayak izini azaltma hedefleri doğrultusunda stratejik yatırımlara dönüşeceğini belirtti.
Türk, şeffaf, kurumsal ve yenilikçi yapılarıyla yeni ortaklardan alacakları gücün, şirketin global rekabetteki konumunu daha üst seviyelere taşıyacağını kaydetti.
Halka arzda 89 milyon pay satışa sunulacak
Halka arz kapsamında ŞA-RA Enerji’nin çıkarılmış sermayesi 400 milyon TL’den 444,5 milyon TL’ye yükseltilecek. Sermaye artırımı yoluyla 44,5 milyon TL nominal değerli yeni pay ihraç edilecek.
Mevcut ortak satışı tarafında ise Şadi Türk’e ait 35,6 milyon TL nominal değerli pay ile Hilkat Mor’a ait 8,9 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak.
Böylece halka arzda toplam 89 milyon TL nominal değerli 89 milyon adet C grubu payın satışı gerçekleştirilecek. Sermaye artışı ve ortak satışı sonucu çıkarılacak payların mevcut sermayeye oranı yüzde 22,25 olacak.
Arzın yarısı kurumsal yatırımcılara ayrıldı
Halka arz edilecek payların yüzde 38’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 2’si grup çalışanlarına eşit dağıtım yöntemiyle sunulacak.
Toplam arzın yüzde 50’lik bölümü kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Bu bölümün yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.
Asgari 115 bin 1 adet ve üzerinde başvuru yapacak yatırımcılar için ayrılan yüzde 10’luk bölüm ise oransal dağıtım yöntemiyle karşılanacak.
Halka arz gelirinin yüzde 55’i işletme sermayesine ayrılacak
ŞA-RA Enerji, halka arzdan elde edeceği geliri sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda kullanmayı planlıyor.
Şirketin planına göre halka arz gelirinin yüzde 55’i işletme sermayesinin finansmanına ayrılacak. Bu kaynakla artan satış hacminin desteklenmesi ve operasyonel gücün korunması hedefleniyor.
Fonun yüzde 30’luk kısmı mevcut finansal borçların ödenmesinde kullanılacak. Kalan yüzde 15’lik bölüm ise fabrikalardaki makine ve teçhizatın yenilenmesi, kapasite artırıcı teknolojilerin üretim hatlarına entegre edilmesi ve yeni yatırımlar için değerlendirilecek.
ŞA-RA Enerji ne iş yapıyor?
Temelleri 1985 yılında atılan ŞA-RA Enerji; enerji iletim ve dağıtım tesisleri, enerji nakil hatları, şalt ve trafo merkezleri ile telekomünikasyon sistemleri alanında projelendirme, imalat, taahhüt ve montaj hizmetleri sunuyor.
Merkezi Ankara’da bulunan şirket, üretim faaliyetlerini Adana ve Ankara’daki dokuz ana fabrikasında sürdürüyor.
Şirketin yıllık toplam 200 bin ton çelik imalat, 250 bin ton sıcak daldırma galvaniz ve 70 bin ton cıvata-somun üretim kapasitesi bulunuyor.
ŞA-RA Enerji, enerji nakil hattı kafes ve monopol direklerinden güneş enerjisi sistemleri çelik yapılarına, kompozit çekirdekli silikon izolatörlerden yüksek gerilim hat hırdavatlarına kadar geniş bir üretim yelpazesine sahip.
Şirket, enerji altyapısı alanında projelendirme, üretim, taahhüt ve montaj hizmetlerini entegre şekilde sunuyor. Bu yapısıyla ŞA-RA Enerji, enerji nakil hatlarının tüm bileşenlerini kendi bünyesinde üretebilen ve anahtar teslim proje sunabilen şirketler arasında yer alıyor.
