Suudi Aramco 5 ve 10 yıllık islami tahvil ihraç edecek: Dev bankalar sürece dahil

Dünyanın en büyük petrol şirketi Suudi Aramco, beş ve on yıl vadeli ABD doları cinsinden İslami tahvil (sukuk) ihracı için talep toplamaya başladı. Reuters’ın haberine göre, ihracın fiyatlaması bugün yapılacak.

Aramco, geçen hafta Reuters’ın bildirdiğine göre, zayıflayan petrol fiyatları karşısında bilançosunu dengelemek amacıyla borçlanmaya gitmeyi planlıyor. Şirketin satıştan 3 ila 4 milyar dolar arasında gelir elde etmesi bekleniyor.

İlk fiyat beklentisi açıklandı

Şartnameye göre, beş yıllık sukuk için ilk getiri beklentisi ABD tahvilleri üzerine 105 baz puan, 10 yıllık için ise 115 baz puan olarak belirlendi.

Körfez’de ihraç dalgası

Aramco’nun ihracı, bu ay Körfez bölgesinden gelen yoğun tahvil ihracı dalgasına denk geliyor. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan da 5,5 milyar dolarlık sukuk ihraç etmişti. Güçlü yatırımcı talebi ve tahvil fonlarına artan girişler, bu hareketliliğin temel sebepleri olarak öne çıkıyor.

Ancak işlem, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin gölgesinde gerçekleşecek. İsrail’in, Hamas’ın siyasi liderlerini hedef alarak Katar’a hava saldırısı düzenlemesinin ardından Orta Doğu’daki askeri tırmanma yatırımcı iştahını test edecek.

Dev bankalar sürece dahil

İşlemin aktif talep toplayıcıları arasında Al Rajhi Capital, Citi, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JPMorgan, KFH Capital ve Standard Chartered Bank yer alıyor.