Akbank’tan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı
- Akbank, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Yüzde 8,25 faiz oranıyla tamamlanan ihraçta yatırımcı talebi 1,2 milyar doların üzerine çıktı.
Akbank, uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı.
Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, vadesi 10,5 yıl, faiz yenileme tarihi ise 5,5 yıl olan tahvil ihracı yüzde 8,25 faiz oranıyla gerçekleştirildi.
İhraçta yatırımcı talebinin güçlü seyrettiği belirtilirken, emir defterinin 1,2 milyar doların üzerine ulaştığı bildirildi. Güçlü talep sayesinde fiyatlamanın başlangıç seviyesine göre 25 baz puan daraldığı ve yüzde 8,25 seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.
İhraca en yüksek talep Birleşik Krallık’tan
Tahvil ihracının coğrafi dağılımında yüzde 73 ile Birleşik Krallık ilk sırada yer aldı. Avrupa yüzde 18 pay alırken, Amerika ve Ortadoğu’nun payı yüzde 4’er, Asya’nın payı ise yüzde 1 oldu.
Kaan Gür: Türk ekonomisine duyulan güvenin göstergesi
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, tahvil ihracına ilişkin değerlendirmesinde, işlemin başarıyla tamamlandığını belirtti.
Kaan Gür, 22 Haziran’da itfa edilecek ve 15 Mayıs’ta geri çağrılan diğer Tier 2 ihracı öncesinde yatırımcılardan gelen güçlü ön talebin değerlendirildiğini ifade etti.
Gür, “Sermaye benzeri borçlanma işlemlerinde geri çağırma haklarımızı istikrarlı biçimde kullanmamız da yatırımcı nezdinde olumlu karşılandı. Akbank’a ve Türk ekonomisine duyulan güvenin altını çizen bu işleme imza atmaktan gurur duyuyoruz” dedi.